The ROI CalculatorEl ROI Calculator

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Project OverviewResumen del proyecto

Every business deal needs a number the customer can trust. The ROI Calculator lets Account Executives build that number live, in the meeting, instead of running manual calculations and emailing a spreadsheet days later.Toda negociación necesita una cifra en la que el cliente pueda confiar. El ROI Calculator permite a los Account Executives construir esa cifra en directo, durante la reunión, en lugar de hacer cálculos manuales y enviar una hoja de cálculo días después.

It started as a single calculator for one product. It worked, every team wanted their own, and the fragmentation became the problem so I designed a multicloud platform that supports all teams and product lines. It is now the most used product in the Solutions Workspace platform.Empezó como una calculadora para un solo producto. Funcionó, cada equipo quería la suya y la fragmentación se convirtió en el problema: diseñé entonces una plataforma multicloud capaz de dar soporte a todos los equipos y líneas de producto. Hoy es el producto más usado de la plataforma Solutions Workspace.

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The ChallengeEl reto

Each Salesforce product line had its own ROI calculator, and some teams had none at all. Numbers came from unsynchronised spreadsheets, so the same deal could be presented with different figures, slow answers and, worse, a credibility problem in front of the customer.Cada línea de producto de Salesforce tenía su propia calculadora de ROI, y algunos equipos no tenían ninguna. Las cifras salían de hojas de cálculo sin sincronizar, así que la misma operación podía presentarse con números distintos: respuestas lentas y, peor aún, un problema de credibilidad delante del cliente.

Research with the field surfaced the same four blockers again and again:El research con los equipos de campo sacó a la luz los mismos cuatro bloqueos una y otra vez:

The brief: replace fragmented, per-product calculators with one multicloud platform any seller could use on their own.El encargo: sustituir las calculadoras fragmentadas por producto por una única plataforma multicloud que cualquier vendedor pudiera usar por su cuenta.

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Understanding the UserEntender al usuario

The audience is internal and explicitly defined: this is a tool built for the field sales motion. AEs lead usage, SEs go deeper on complex deals, BVS backs up the numbers, and leadership pushes adoption top-down.La audiencia es interna y está definida de forma explícita: es una herramienta para el motor de ventas de campo. Los AEs lideran el uso, los SEs profundizan en las operaciones complejas, BVS respalda las cifras y el liderazgo impulsa la adopción desde arriba.

I ran interviews and workshops across the four groups, then usability-tested the real flow. Ease of use scored 4/5; the friction was never the interface, it was everything users had to do before opening it.Hice entrevistas y workshops con los cuatro grupos y después pruebas de usabilidad sobre el flujo real. La facilidad de uso puntuó 4/5: la fricción nunca estaba en la interfaz, sino en todo lo que había que hacer antes de abrirla.

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Designing the FlowDiseñar el flujo

Low fidelity first. The workflow was agreed with leadership as a low-fi prototype, which functionalities, in what order, and what the business actually needed, before any visual design happened. That is where the diverse needs of AEs, SEs and BVS got reconciled instead of debated later.Primero baja fidelidad. El flujo se acordó con los responsables como prototipo low-fi —qué funcionalidades, en qué orden y qué necesitaba realmente el negocio— antes de cualquier diseño visual. Ahí es donde se reconciliaron las necesidades de AEs, SEs y BVS, en lugar de discutirlas más tarde.

The core UX problem was density: a lot of inputs and a lot of outputs on one screen, in a meeting, with a customer watching. The flow separates benefits (value drivers per cloud), deal settings (ramping, investment, years) and results so an AE can move between them without losing the thread of the conversation.El problema central de UX era la densidad: muchos inputs y muchos resultados en una sola pantalla, en una reunión y con el cliente delante. El flujo separa beneficios (value drivers por cloud), ajustes del deal (ramping, inversión, años) y resultados, para que el AE pueda moverse entre ellos sin perder el hilo de la conversación.

Once the flow was closed, I designed the high-fidelity screens against the design system, and stayed through implementation QA. Responsive throughout: sellers work from whatever device the meeting allows.Una vez cerrado el flujo, diseñé las pantallas de alta fidelidad sobre el design system y acompañé el proceso hasta el QA de implementación. Responsive de principio a fin: los vendedores trabajan desde el dispositivo que permita la reunión.

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Design SystemDesign system

Design once. Add a cloud without redesigning the tool.Diseñar una vez. Añadir un cloud sin rediseñar la herramienta.

Every tool my team builds for the sales organisation runs on a design system that I co-created and maintain in production, independent of Salesforce's own, because these are internal products with their own density and data problems.Todas las herramientas que mi equipo construye para la organización de ventas funcionan sobre un design system que co-creé y mantengo en producción, independiente del de Salesforce, porque son productos internos con sus propios problemas de densidad y de datos.

The calculator's dense tables, sliders, toggles, input groups and result charts are all components from it, with full state coverage and accessible contrast. That is what made the multicloud platform possible: a new cloud or a new estimator is a configuration, not a redesign.Las tablas densas, los sliders, los toggles, los grupos de inputs y los gráficos de resultados de la calculadora son componentes de ese sistema, con todos sus estados y contraste accesible. Eso es lo que hizo posible la plataforma multicloud: añadir un cloud o un estimador es configuración, no rediseño.

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The hard part: many clouds, one value caseLa parte difícil: muchos clouds, un solo value case

A single-product ROI is arithmetic. The real design problem was the multi-product deal — and it is the decision I would defend first in any review.El ROI de un solo producto es aritmética. El verdadero problema de diseño era la operación multiproducto, y es la decisión que defendería primero en cualquier revisión.

An AE selling four clouds had to run four calculators, reconcile four sets of assumptions and rebuild the story by hand in slides. My first instinct was a calculator switcher. Testing killed it: users didn't want to move between calculators, they wanted one case that held the whole deal.Un AE que vendía cuatro clouds tenía que usar cuatro calculadoras, reconciliar cuatro conjuntos de supuestos y reconstruir el relato a mano en diapositivas. Mi primer instinto fue un selector de calculadoras. Las pruebas lo descartaron: los usuarios no querían moverse entre calculadoras, querían un único caso que contuviera toda la operación.

So the object of the design changed: not a single calculator, but a value case that holds multiple use cases at once, value drivers per cloud, one shared deal-settings layer, one exportable report. The multi-cloud ROI calculator was built to fold all the data into the same framework, so users no longer navigate out to separate tools.Así que cambió el objeto del diseño: no una calculadora, sino un value case capaz de contener varios casos de uso a la vez: value drivers por cloud, una única capa compartida de ajustes del deal y un solo informe exportable. La calculadora de ROI multicloud se diseñó para integrar todos los datos en un mismo marco de trabajo, de modo que los usuarios ya no tuvieran que salir de la herramienta para acceder a soluciones independientes.

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High Fidelity PrototypePrototipo de alta fidelidad

The current chapter: the calculator is becoming agent-led. The Value Agent takes the opportunity context and builds a tailored value model with minimal setup, inside a tool people already use every day.El capítulo actual: la calculadora se está volviendo agéntica. El Value Agent toma el contexto de la oportunidad y construye un modelo de valor a medida con una configuración mínima, dentro de una herramienta que ya se usa a diario.

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What we learnedLo que aprendimos

Once the platform was up and running, I conducted a survey and feedback interviews with users. The tool itself received a positive rating; the friction points had shifted elsewhere, to everything that happens before reaching the calculator. This would be my task for the next sprint.Con la plataforma ya en producción lancé una encuesta y entrevistas de seguimiento con los equipos de campo. La herramienta puntuó bien: la fricción se había desplazado a otro sitio, a todo lo que ocurre antes de la calculadora. Esta sería mi tarea para el próximo sprint.

That reframed the next chapter. The problem to solve was no longer the interface, it was the discovery conversation feeding it and that is what the agentic work is built on.Eso replanteó el siguiente capítulo. El problema a resolver ya no era la interfaz, sino la conversación de discovery que la alimenta, y sobre eso se construye el trabajo agéntico.